在碳中和的大趋势下，市场依然会相信光伏产业，但还会相信施正荣吗？

　　企业家在经历过巅峰后跌落，很难再攀高峰。虽然有褚时健，史玉柱等案例珠玉在前，可毕竟少之又少。

　　真正的实际情况是广大企业家即便多次尝试，却终究与成功失之交臂，在无奈下选择销声匿迹。

　　不得不承认的是，时代的选择远远大于个人的努力。

　　可是，在光伏产业有这样一个人，曾经站上了最顶峰，也跌落过最低谷，却从未离开过。

　　1月8日，上迈（镇江）新能源科技有限公司（以下简称“上迈”）1GW轻质光伏基地在江苏扬中市投产。

　　相较而言，上迈新能源名不见经传。但是，却引发了行业内的大量关注以及相关报道。

　　重要的原因不言而喻：上迈新能源创始人兼董事长——施正荣。对，那个男人又回来了。

　　本次回归，并非无的放矢，引发媒体广泛关注报道的原因还有产品。

　　无玻璃的轻质晶体硅光伏组件无疑让人眼前一亮。将晶体硅光伏电池技术和薄膜光伏技术的结合，既保证了晶体硅光伏的效率优势，又发挥了薄膜技术宽广应用场景的特点，备受期待。

 图片来源：中国新闻网

　　相较于本次具备实质意义上的回归，上一次则颇受争议。

　　就在2020年11月底，历史的轮回总是惊人的相似。又是11月底这个时间节点，这个男人提前释放了冬天里的一把火。亚洲硅业正式向上交所递交了招股书，向科创板发起冲锋。

　　从持股来看，施正荣、张唯夫妇拥有对亚洲硅业的绝对控制权。

　　数据来源：亚洲硅业招股说明书

　　一时之间，满城风雨，市场对此的态度更多的是质疑。

　　的确，亚洲硅业营收毛利等经营指标落后、客户高度集中、对赌风险等问题着实存在。更为关键的是历史遗留问题和此次回归是否圈钱等声音不绝于耳。

　　尚德破产被掏空、输送利益至亚洲硅业等过去种种，仍旧为世人所诟病。施正荣从曾经的“光伏教父”、“拓荒者”如今一度被讥讽为“老赖”、“逃兵”。

　　曾几何时，远赴重洋带着梦想归国的那个“少年”意气风发，搭上了光伏快车的他如日中天。尚德赴美上市，施正荣登顶中国首富。

　　随后，在经济下滑背景下需求紧缩、补贴退坡，进而引发了产业退潮。尚德轰然倒坍，施正荣也黯然远遁他乡，而今再次携“梦”归来。

　　历史，自有其归宿，是非曲直，自有公论。

　　本篇文章，将核心放在上迈新能源的产品上，轻质组件能否对光伏建筑的市场格局，甚至能为光伏组件市场带来改变？

　　在这之前，我们需要了解一下光伏建筑。

　　光伏建筑的必要性

　　光伏建筑，是一种将太阳能（000591）发电（光伏）产品集成到建筑上的技术。将光伏与建筑相结合这一概念，意味着扩展了光伏的应用场景，近两年颇受瞩目。

　　其实，这一概念也不是什么新鲜事。1967 年，日本 MSK 公司最早提出建筑光伏一体化产品概念，直到双碳目标的提出以及产业链价格大幅下降后，光伏建筑再度走上舞台。

　　火热的赛道背后自有其吹风人。国家层面近年来多次出台建筑光伏相应政策文件，地方政府同样如此。

　　吉林、广东、江苏、西安、北京等14个省市明确发布了光伏建筑一体化相关补贴政策。补贴力度从0.3-0.4元/度，补助限额从100-300万元各有不同。

　　在资本市场层面上，特斯拉、隆基、晶科、中信博等企业纷纷大力投资。

　　部分省市相应政策，篇幅影响，列举有限。

　　数据来源：中商产业研究

　　这里存在着一个疑问，为什么光伏建筑如此受到国家的重视和资本的追捧？光伏建筑的推进是否必要？

　　底层基础决定上层建筑，地基有多牢固楼便盖得有多高，我们需要回归事物的本质上去解决问题。

　　从事物发展规律的角度来看，可以说光伏建筑的诞生发展具备必然性。

　　众所周知，建筑行业是碳排放和能耗双高的代表，钢材、水泥、铝材等建材的生产伴随着高排放、高污染。建筑运行阶段同样会伴随着高污染和高能耗。

　　根据中国建筑(601668)节能协会能耗专委会发布的《中国建筑能耗研究报告（2020）》数据显示，2018 年我国建材生产阶段的碳排放最高为27.2亿tCO2，占全国的比重为28.3%，其中90%左右来自钢材、水泥和铝材的生产阶段。

　　建筑施工阶段相对碳排较少，占全国碳排放的比重为1%。建筑运行阶段碳排放21.1tCO2，占全国碳排放的比重为21.9%。

　　建材生产更多取决于工业生产时的能耗及碳排放，而运行阶段则与日常的能源使用及建筑光伏的应用相关度更高。

              因此，将光伏技术与建筑相结合能减少建筑的能耗和碳排，碳减排与建筑光伏的应用密切相关。这便是光伏建筑的最核心价值。

　　以上内容充分说明了光伏建筑发展的必要性。

　　除了必要性外，事物发展前进的另外一个关键是落地，应用端决定了光伏建筑的推广规模。

　　从应用端来看，建筑光伏是组成分布式电站的重要一环，是最契合分布式光伏的应用场景，有助于中国“碳达峰”和“碳中和”目标的实现。

　　近年来国家大力推进分布式光伏建设，676个市县整县推进，各种类型的建筑屋顶面积可安装光伏比例较高，党政机关建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于50%。

　　学校、医院、村委会等公共建筑屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于40%；工商业厂房屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于 30%；农村居民屋顶总面积可安装光伏发电比例不低于20%。

　　政策背书的效果是显著的，根据国家能源局的数据显示，2021年上半年国内光伏装机规模13.1GW，其中分布式7.65GW，集中式5.36GW。分布式首次超过集中式。

　　在分布式中，户用市场新增装机5.86GW，同比增长280%，是上半年新增装机的主要来源。

　　我国城乡建筑总面积超600亿平方米，其中城市建筑面积超300亿平方米，光伏可安装面积超30亿平方米，且年新增竣工面积在40亿平方米以上。

　　若保守按2%的BIPV渗透率，仅新增建筑每年BIPV行业市场空间近千亿元；若考虑存量建筑改造需求，BIPV总市场长期空间有望达万亿级别。

　　因此，在国家大力推进分布式光伏建设的背景下，光伏建筑大有可为。

　　BAPV和BIPV

　　光伏建筑一般分为两种形式。一种是BAPV，我们通常称之为后置式光伏，就是在现有建筑基础上安装光伏系统发电。另外一种是BIPV，光伏建筑一体化，即建筑的构成使用光伏组件来建设。

　　换一种理解，光伏组件可与多种建筑部位结合形成不同类型的光伏建筑产品，如光伏屋顶、光伏幕墙、光伏遮阳板等，结合起来的光伏建筑便称之为BIPV。

　　目前国内BIPV主要应用于新建工商业屋顶，住宅领域布局较少。

　　论及BIPV和BAPV二者之间的关系用互为补充来形容更为恰当。

　　由于BIPV融入建筑设计，因此外观整体性较BAPV更强，同时一体化的设计使得防水性能更为优异。

　　从安全性来看，BAPV相当于在原有建筑再加上一层，建筑受力更大。

　　经济性来看，BIPV由于减少建筑的的建材成本，所以优于BAPV。

　　维护方面，BAPV可直接在屋顶上进行检修，拆装较为方便，运营维护难度低，而作为建筑一体化的BIPV则较为复杂。

　　总之，相当于建材的BIPV施工难度较大。本身光伏和建筑就是两个不同的学科，将二者联系起来存在一定的认知差。

　　可以说，BIPV是光伏与建筑更深融合的产物，而BAPV更具备产品特性。

　　按照目前发展来看，BAPV为光伏建的主要发展模式，存量建筑基数较大。BIPV改进方便快捷，尤其是在大力推进分布式光伏的政策下是天然的麦田。

　　BIPV由于设计复杂，标准化未统一，需要在使用过程中逐步缩短Know-how时间，而渗透率的提升同样要看实际使用过程中的效果。

　　现阶段BAPV是光伏建筑的主要形式，未来看市场是属于BIPV的，所以说二者互为补充。

　　轻质组件

　　光伏建筑的生产材料也有所不同。

　　光伏建筑材料可以分为两大类，分别是晶硅电池和薄膜电池。晶硅电池由于突出的光电转换效率占据了目前95%以上的光伏市场份额。